长源东谷：襄阳长源东谷实业股份有限公司2021年年度报告-云顶集团3118acm
公司代码:603950 公司简称:长源东谷
襄阳长源东谷实业股份有限公司
2021年年度报告
重要提示
一， 本公司董事会，监事会及董事，监事，高级管理人员保证年度报告内容的真实性，准确性，
完整性，不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二， 公司全体董事出席董事会会议。
三， 中审众环会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四， 公司负责人李佐元，主管会计工作负责人王红云及会计机构负责人彭明辉声明:保证年度报告中财务报告的真实，准确，完整。
五， 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.32元，合计派发现金红利为人民币100，017，504.00元，剩余未分配利润结转下年度除上述现金分红外，本次利润分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本
六， 前瞻性陈述的风险声明
□适用 √不适用
七， 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
八， 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
九， 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性，准确性和完整性否
十， 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节经营情况讨论与分析中可能面对的风险部分的内容
十一， 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 云顶集团3118acm的简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 管理层讨论与分析 ...... 11
第四节 公司治理 ...... 28
第五节 环境与社会责任 ...... 45
第六节 重要事项 ...... 46
第七节 股份变动及股东情况 ...... 52
第八节 优先股相关情况 ...... 57
第九节 债券相关情况 ...... 58
第十节 财务报告 ...... 59
| 备查文件目录 | 载有公司负责人，主管会计工作负责人，会计机构负责人签名并盖章的财务报表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报告期内在上海证券交易所网站，《中国证券报》，《上海证券报》，《证券时报》和《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正文及公告原稿
第一节 释义 一， 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义:
第二节 云顶集团3118acm的简介和主要财务指标 一， 公司信息
二， 联系人和云顶集团3118acm的联系方式 三， 基本情况简介 四， 信息披露及备置地点 五， 公司股票简况
六， 其他相关资料
七， 近三年主要会计数据和财务指标 主要会计数据 单位:万元 币种:人民币
主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八， 境内外会计准则下会计数据差异 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 境内外会计准则差异的说明: □适用 √不适用 九， 2021年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十， 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一， 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
十二， 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一，经营情况讨论与分析 2021年对长源东谷来说，既是紧抓机遇的一年，也是迎接挑战的一年上半年公司积极配合各主机厂客户，抢抓国六切换前的国五市场机会，保质保量的完成了国五订单交付下半年结合多年的国六布局，顺利切换至国六产品的供应，国六产品的订单有效提升在全年商用车市场需求下滑，尤其是中重卡市场行业下行的背景下，公司缸体，缸盖等主要产品产销量实现了逆市增长，公司主要产品的市场占有率稳步提升 1，募投项目建设投产 按照募投项目的计划持续开展洪山头工厂，老河口工厂周边建设洪山头工厂的东风康明斯项目，连杆项目已经建成投产，老河口工厂的玉柴国六项目已实现广西玉柴4y24，4y30，k08，k05等国六系列产品的批量供应，成为公司新的业务增长点 2，客户及市场拓展 2021年，公司持续围绕经营战略布局开展各项工作，全面执行以稳定东风和康明斯市场为前提，全面进军国内市场的策略公司在产量剧涨的行情下，多次与康明斯等客户展开联动，确保了客户产品的稳定供应，获得了各大主机厂的一致好评，客户满意度较高上柴股份的新项目已有效落地，上柴12l的缸体缸盖已获得客户的认可 3，提升公司管理水平 为贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》精神，按照中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》和湖北证监局《关于开展辖区上市公司治理专项行动的通知》要求，公司对照上市公司治理专项自查清单，深入开展了专项自查工作公司就自查工作中发现的问题已全面进行了整改，并得到了落实公司建立了公司治理的各项基础制度框架并能够有效执行，公司治理较规范，股东大会，董事会，监事会运作规范有效，董事，监事和高级管理人员勤勉尽职，按照法律法规和公司章程的规定履行职权 二，报告期内公司所处行业情况 2021年商用车市场的波动主要是由于重型柴油车国六排放法规切换导致的需求波动，国五产品在购置成本和使用成本方面都低于国六产品，因此市场更青睐于国五产品此外，蓝牌轻卡政策预期带来的消费观望，房地产开放行业较冷等因素也加剧了商用车市场下行的压力2021年商用车销479.3万辆，同比下降6.6%其中，重卡销139.5万辆，同比减少22.4万辆，同比下降13.8%，中型货车17.9万辆，同比增加2万辆，涨幅为12.3%，轻卡销211万辆，同比减少8.9万辆，降幅为4% 从2001—2021年中国汽车销量及增长率来看，我国汽车产销总量已经连续13年稳居全球第一，并在电动化，网联化，智能化方面取得了巨大的进步我国作为汽车大国的地位进一步巩固，正向汽车强国迈进 三，报告期内公司从事的业务情况 公司主营业务为柴油发动机零部件的研发，生产及销售，主营业务模式包括产品销售及受托加工产品销售模式下，公司自行采购缸体，缸盖，连杆等毛坯进行加工后向客户销售，受托加工模式下，公司按照客户要求为其提供的缸体，缸盖，连杆等毛坯进行加工公司主要客户为福田康明斯，东风康明斯，东风商用车，广西玉柴，中国重汽等大型发动机整机生产厂商和整车生产厂商 公司采用行业内普遍适用的订单式生产模式公司与主要客户一般先签署包含产品类型等在内的框架性协议在框架性协议下，客户定期提供具体订单，公司按客户的具体订单进行批量采购，生产，供货公司的生产模式为精益生产下的订单驱动的生产模式 准，按照客户指定的产品设计图纸，产品生产工艺要求和产品供应标准，组织实施论证并为客户量身定制配套的柴油发动机零部件生产加工工艺流程，形成一整套的柴油发动机零部件生产加工云顶集团3118acm的解决方案，在约定的时间内为客户提供合格的产品。 公司所处行业为汽车零部件行业，是汽车制造专业化分工的重要组成部分根据《国民经济行业分类》，公司所处行业为汽车制造业中的汽车零部件及配件制造，根据中国证监会《上市公司行业分类指引》31号)，公司所处行业为汽车制造业 四，报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1，客户资源优势 公司主要产品包括柴油发动机缸体，缸盖，连杆，飞轮壳等发动机零部件，下游客户主要为发动机整机生产厂商及大型整车生产厂商等发动机整机生产厂商及大型整车生产厂商筛选，培育新的核心发动机零配件供应商通常需要3—5年的时间，需要对供应商进行技术及产品开发能力，产品质量控制体系，成本控制能力与及时供货能力等多方面进行考察公司在发动机零部件领域具有多年的生产经验，公司的主营产品在行业内具有较高的知名度，与优质客户建立了长期稳定的合作关系目前公司已经与福田康明斯及东风康明斯等大型发动机整机生产厂商与东风商用车等大型整车生产厂商建立了长期，稳定，良好的合作关系，是上述客户缸体，缸盖，连杆等核心发动机零部件的重要供应商 国内知名发动机整机生产厂商及大型整车生产厂的认可，一方面体现了公司技术，质量等方面的优越性，另一方面也为公司在发动机零部件领域建立了较高的品牌知名度，为公司拓展新的客户资源及业务市场奠定坚实的基础，如2017年公司与广西玉柴达成了合作，在国六排放阶段实现批量供货。 2，技术优势 经过多年的技术创新和积累，公司形成了一套拥有自主知识产权的柔性发动机零部件生产技术公司的技术研发以自主研发为主，研发成功了多套完整的核心技术体系，并已成功应用于规模化生产中如针对发动机零部件缸盖，公司研发成功了缸盖多品种柔性化生产线，开发出了柔性自动线用的各种不同类型的数控加工模块，当柔性自动线由加工变型品种中的一种工件转向加工另一种工件时，可通过改变数控程序来适应变型多品种加工，极大提高了生产效率和设备利用率，在同类产品开发时也可借用此生产线，极大提高了开发速度 方面节约曲轴和活塞运动的空间，减小发动机体积，节省整车安装空间，降低传输功率的损失此外，针对连杆，飞轮壳，主轴承盖，齿轮室，排气管等产品，公司分别掌握了胀断震动掉屑装置技术及小头衬套热压装技术，自动定心胀紧夹具，瓦槽防错装置，永磁不变形装置，管口立加套车装置等核心技术体系 3，装备优势 公司拥有众多国际领先的装备配置，如公司拥有德国进口的卧式加工中心，alfing胀断机，辅助设备产品检测三坐标，从澳大利亚进口的tx7 磨刀机，从日本进口的koyo rv2磨床，子公司北京长源拥有从日本进口的多台okk卧式加工中心及立式加工中心，从澳大利亚进口的tx7 磨刀机等公司自主研发的生产技术及拥有的国际领先的生产装备能够良好地保证产品质量的稳定性，满足客户对高加工精度及高产品稳定性的要求，帮助公司获得了主流整车制造企业及发动机整机制造企业的充分认可 4，质量控制优势 公司通过了iatf 16949质量管理体系认证及iso14001环境管理认证，并通过了福田康明斯，东风康明斯等大型发动机整机生产厂商及东风商用车汽车等整车生产厂商严格的供应商认证，建立了严格的质量管理体系，对产品质量进行策划，控制，检验和监控，产品质量获得客户高度认可公司2017年2月被授予东风康明斯最佳客户支付奖，2020年1月被广西玉柴授予2019年度国六最佳合作奖，2022年1月被上菲红授予优秀供应商，子公司北京长源曾被福田康明斯授予2016年度最佳合作奖，2017年度优秀精益奖，2017年度第一届精益论坛优秀项目奖，2018年度最佳客户支持奖，2018年度最佳市场拓展云顶集团3118acm的合作伙伴奖，2019年度最佳质量持续改进奖等奖项 5，规模与产品优势 公司产品的产销规模在柴油发动机零部件中具有一定优势目前公司拥有多条缸体，缸盖，连杆，飞轮壳以及排气管等主要产品的专业加工生产线，可以高效地为客户提供大批量生产作业，能够保证较强的供货能力，赢得新老客户的认可 公司主要产品包括柴油发动机缸体，缸盖，连杆，飞轮壳，主轴承盖，排气管及齿轮室等发动机零部件产品的多样性有利于公司各产品的客户资源在一定程度上共享，降低市场开发，产品开发及管理成本另外，产品的多样性也有利于满足客户集中配套采购的需求，同时促进公司与客户在产品设计，开发技术，产品质量控制等方面的多层面，多维度相互交流，有利于提升公司产品及技术的研发能力产品结构的多样性，也有利于公司避免单一产品带来的市场风险 五，报告期内主要经营情况 2021年度公司实现营业收入158，154.48万元，同比下降5.75%，实现营业利润27，920.68万元，同比下降21.17%，实现净利润25，219.69万元，同比下降21.37%，其中归属于母公司股东的净利润24，941.23万元，同比下降20.71%。 截至2021年年末，公司资产总额36.91亿元，负债总额14.24亿元，所有者权益22.68亿元。 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币
营业收入变动原因说明:受行业下行影响，客户福田康明斯订单下降，同时产品销售业务占比降低，导致收入下降1.7亿元，东风商用车收入下降0.5亿元，国六阶段，东风康明斯订单量增加，广西玉柴实现批量供货，收入增加1.5亿元综合影响，收入下降营业成本变动原因说明:产品运输费，维修费按新准则要求调整至成本，影响金额2400万元，新项目开拓投资规模增大，设备折旧等增加4000万元，材料价格上涨等因素综合影响，导致营业成本与同期基本持平销售费用变动原因说明:产品运输费按照新准则要求调整至成本，运输费低于同期1400万元管理费用变动原因说明:为激励员工，工资，福利费支出增加，2020年因新冠疫情，社保费用享受减免政策，本年恢复正常缴纳 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 具体如下: . 主营业务分行业，分产品，分地区，分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业，分产品，分地区，分销售模式情况的说明 1，分行业:产销量略高于上年，收入下降主要是受国五升国六排放升级实施影响，不同客户订单需求有所调整，总体导致单价较低的受托加工业务占比上升，以及常规年降等综合影响，收入下降营业成本基本持平，主要为产品运输费，维修费按新准则要求调整至成本，影响金额2400万元，新项目开拓投资规模增大，设备折旧等增加4000万元上述会计科目重分类及设备投资增加等因素影响毛利率较大，导致毛利率下降 2，分地区:湖北省内东风康明斯销售上升，东风商用车销售下降，综合影响收入上升，成本上升较多，主要受运输费维修费重分类，设备投资增加折旧影响。位于北京市的福田康明斯订单下降，同时单价较高的产品销售业务占比降低，毛利率较高的受托加工业务占比上升，综合影响毛利率几乎持 平其他地区，主要涉及到广西玉柴，西安康明斯，上菲红等非同城客户，新项目的顺利推进，收入上升，成本上升较多主要受距离较远的运输费重分类至成本影响，且新项目投资较大，设备折旧较多 . 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 库存量增加，主要是因为广西玉柴等客户订单需求增加，同时考虑春节用工紧张及疫情造成的生产，物流等不确定因素，公司建立安全库存。 . 大采购合同，重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 . 成本分析表 单位:元
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