传艺科技：2021年年度报告更新后-云顶集团3118acm

五，其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

六，主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□ 是 √ 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

□ 是 √ 否

七，境内外会计准则下会计数据差异

1，同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2，同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八，分季度主要财务指标

单位:元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告，半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

九，非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一，报告期内公司所处的行业情况

消费电子行业

2021年伴随着中国经济快速复苏，内需稳步增长，笔电行业业态趋于成熟的大环境下，行业内同质化竞争加剧，伴随着5g模块在笔记本电脑的应用及在操作系统层面windows7 的退出及 windows 10x 的推出，笔记本电脑迎来一波换机潮，更新替换需求进一步为笔记本市场整体出货量带来一定的增长公司在笔电行业拥有国际发明专利50余项，拥有国际先进的键盘设计结构，此结构具有更轻，更薄，更适用于自动化生产等特点，主要产品有笔记本电脑键盘，台式机电脑键盘，蓝牙外接式键盘，游戏竞技类键盘和平板电脑键盘

pcb行业

印制电路板是电子产品的核心电子互连件，起到为各类电子元器件提供机械支撑，电气连接和信号传输的作用，印制电路板几乎存在于所有的电子设备中，电子产品的可靠性和稳定性很大程度上依赖于印制电路板的制造品质，因此印制电路板被称作电子产品之母。

2021年pcb 产业在总体体量不断增长，重心不断往中国大陆集聚的同时，还呈现出技术不断升级的特点，表现为挠性板，高密度互连板，芯片封装基板等高性能电路板需求持续放量。

公司同时具备各类pcb产品设计，研发，制造和销售能力，拥有各优质多样的pcb产品线，主要产品范围覆盖fpc，hdi，rpcb，lcp，module，rigid flex等多类产品，广泛应用于手机，电脑，可穿戴设备，医疗器械，通信，汽车电子等产品领域，具备全方位pcb产品和服务的实力，打造全方位的pcb产品一站式服务平台。

二，报告期内公司从事的主要业务

1，输入类设备

公司在报告期内主要从事各类输入类设备的设计，研发，制造和销售业务按照下游应用领域的不同，公司输入类设备产品可以分为笔记本/台式机电脑键盘，触控模组和鼠标等，其具体应用在台式机电脑，笔记本电脑，平板电脑等下游计算机类产品在输入设备领域，公司凭借自身领先的研发能力和丰富的行业经验，是行业知名的键盘，鼠标和触控模组的生产商，部分产品在细化市场领域排名第一

在输入类设备领域，公司已成功进入众多国际领先品牌的合格供应商体系，主要大型客户包括thinkpad，lenovo，dell，hp，华为，sony，toshiba，samsung，小米等。

2，pcb业务

公司在报告期内还从事各类印制电路板的设计，研发，制造和销售业务，专注于为行业领先客户提供全方位pcb产品及服务，根据下游不同终端产品对于pcb的定制化要求，为客户提供涵盖产品设计，研发和销售各个环节的整体云顶集团3118acm的解决方案按照下游应用领域的不同，公司pcb产品可以分为通讯用板，消费电子和计算机用板等，并广泛应用于可穿戴设备，汽车电子，笔记本电脑和手机/平板等产品领域 公司生产的fpc，hdi，rpcb，lcp，rigid flex等多类产品，服务的客户包括富士康，华为，sony，lenovo，samsung，technicolor等

三，核心竞争力分析

1，产品线优势:打造全方位一站式服务平台

经过在消费电子零组件行业多年的研发，生产制造和企业管理经验，公司打造了一支技术经验丰富，层次清晰，梯度合理的研发技术团队，为公司在pcb业务，输入设备类业务等细分行业的技术领先优势奠定了坚实的基础在键盘等输入设备类领域，公司已经成为引领行业发展的头部企业之一

的协调性，不断通过整合内部资源，协同发展等举措，逐步构建起纵向一体化的产业链竞争优势，努力为客户提供全方位，一站式，一体化的综合产品云顶集团3118acm的解决方案，最大程度满足客户定制化的需求。

2，客户优势:优质的客户资源及长期稳固的合作关系

公司具备雄厚的技术研发实力，及时快速的订单响应能力，能够保障及时向客户量产交货，为客户提供优质领先的产品及服务，切实满足客户需求同时，公司凭借成熟的全球行销体系，业内领先的技术实力和先进的生产制造力，产品已经获得下游优质大客户的信赖，积累了丰富的优质客户资源，主要大型客户包括thinkpad，lenovo，micosoft，华为，samsung，小米，富士康等公司客户多为国际国内知名的高科技公司，客户平台优势显著，有助于公司保持较好的收入水平和持续拓宽合作范围其次，优质的客户群体能够产生良好的示范效应，进一步提升公司知名度，有利于进一步提高公司新客户开拓能力，助力公司在未来竞争中获得更大的市场份额此外，公司客户群体丰富，涵盖消费电子，通信，工业和汽车等多个行业，能够更好的抵御不同行业客户经营的季节性和周期性的影响，在保持公司业务稳定发展的基础上，也帮助公司积累了丰富的与不同行业客户合作发展经验，持续提升公司核心竞争力

3，技术优势:参与国际领先客户的先期开发，紧跟技术前沿

公司长期专注并深化pcb技术研发，生产的印制电路板产品最小孔径可达0.025mm，最小线宽可达0.025mm公司提前进行了5g 相关产品研发技术的储备，已经具备了生产5g天线的等关键产品的技术实力公司不断加大在高密度，薄型化，高频高速，功能模组，取代性技术，汽车电子，能源管理，高阶任意层等研发方向上的深入布局，在新材料，新产品，新制程，新设备和新技术五大主轴上，全力聚焦电子行业前沿技术，以掌握关键共性技术与产品发展方向

在键盘等输入设备类领域，公司凭借自身领先的研发能力和丰富的行业经验，可以做到总重量40g，总厚度2.5mm的背光类键盘产品，完全满足客户更轻，更薄的设计理念基于多年研发经验和对市场需求的积累，通过结构设计来达到使用者的完美触感体验

4，管理优势:优秀的经营理念及经验丰富的管理团队

多年来，公司秉承传承技艺，传导艺术经营理念，增强了团队的凝聚力，向心力和执行力，不仅使公司建立起追求卓越，以人为本，绿色发展的云顶集团3118acm的文化和企业价值观，也使得公司取得了客户，云顶集团3118acm的合作伙伴及社会各界的广泛认同公司拥有一支经验丰富的管理团队，包括具备海外学历的精英人才，具备深厚电子产业背景的行业人才，拥有大量研发成果的研发人才及精通投融资的金融人才等公司经营团队具备丰富的行业管理经验，主要产品事业处主管具有多年相关实务运营经验针对中高层员工，公司制定了人才晋升计划，定期举办领导力培训课程以提升公司管理阶层的领导能力同时，通过多种方式强化公司组织能力的建设与升级，持续提高各职能部门的管理能力，资源整合能力以及对子公司业务的帮扶能力，提高公司整体管理和运营效率，以发挥管理层最大效能

四，主营业务分析

1，概述

参见经营情况讨论与分析中的一，概述相关内容。

2，收入与成本

营业收入构成

单位:元

占公司营业收入或营业利润10%以上的行业，产品，地区，销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

公司已签订的重大销售合同，重大采购合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

营业成本构成

行业和产品分类

单位:元

单位:元

说明无

报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本报告期内新增子公司:

本报告期内减少子公司:

注:如果因主要子公司股权变动导致合并范围变化的，应当提供上年同口径的数据供投资者参考。

公司报告期内业务，产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

公司前5大客户资料

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

公司前5名供应商资料

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3，费用

单位:元

4，研发投入

√ 适用 □ 不适用

			度不高，在摔落或受到外力影响的时候容易破损，导致使用寿命短的问题
一种无线充电 防水无线鼠标	满足市场新需求，增加公司新品生产	完成	目的在于提供一种无线充电防水无线鼠标，以解决人们对鼠标进行操控时鼠标不小心滑落容易损坏的问题	项目产品经济效益好，利润空间大，市场前景广阔
一种清洁的电脑键盘	满足市场新需求，增加公司新品生产	未完成	一种清洁的电脑键盘的目的是为了解决现有技术中电脑键盘按键间隙中的灰尘容易淤积并且无法良好的清理，而提出的一种自清洁的电脑键盘 公司研发人员情况 2021年 2020年 变动比例 研发人员数量 300 302 —0.66% 研发人员数量占比 15.05% 15.04% 0.01% 研发人员学历结构 —— —— —— 研发人员年龄构成 —— —— —— 公司研发投入情况 2021年 2020年 变动比例 研发投入金额 84，132，869.27 57，816，301.69 45.52% 研发投入占营业收入比例 4.38% 3.27% 1.11% 研发投入资本化的金额 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 □ 适用 √ 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5，现金流 单位:元 项目 2021年 2020年 同比增减 经营活动现金流入小计 2，178，255，937.49 1，761，871，681.29 23.63% 经营活动现金流出小计 1，925，413，832.52 1，604，939，502.77 19.97% 经营活动产生的现金流量净额 252，842，104.97 156，932，178.52 61.12% 投资活动现金流入小计 1，555，380，491.55 438，230，285.23 254.92% 投资活动现金流出小计 2，332，902，633.39 895，543，206.30 160.50% 投资活动产生的现金流量净额 —777，522，141.84 —457，312，921.07 70.02% 筹资活动现金流入小计 1，397，593，405.06 1，107，122，799.48 26.24% 筹资活动现金流出小计 979，071，914.63 439，603，867.41 122.72% 筹资活动产生的现金流量净额 418，521，490.43 667，518，932.07 —37.30% 现金及现金等价物净增加额 —110，590，360.64 359，991，835.95 —130.72% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1，报告期经营活动现金流入同比增加23.63%，主要系收入增长，回款也相应增长所致， 2，报告期经营活动现金流出同比增加19.97%，主要系本期支付采购货款，职工薪酬等增加所致， 3，报告期投资活动现金流入同比增加254.92%，主要系报告期收回理财产品款增加所致， 4，报告期投资活动现金流出同比增加160.50%，主要系报告期购置固定资产及投资理财产品增加所致， 5，报告期筹资活动现金流入同比增加26.24%，主要系报告期银行借款融资增加所致， 6，报告期筹资活动现金流出同比增加122.72%，主要系偿还借款支付的现金增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 五，非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位:元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 31，288，789.34 17.63% 交易性金融资产持有期间 是 取得的收益 公允价值变动损益 3，973，056.58 2.24% 交易性金融资产公允价值变动收益 是 资产减值 —10，187，410.85 —5.74% 存货跌价准备 否 营业外收入 1，276，447.05 0.72% 无需支付的款项 否 营业外支出 1，996，667.93 1.13% 公益性捐赠支出，违约金 否 信用减值损失 330，731.20 0.19% 应收账款坏账准备 否 资产处置收益 1，760，594.97 0.99% 固定资产处置损失 否 其他收益 10，387，329.74 5.85% 政府补助 否 六，资产及负债状况分析 1，资产构成重大变动情况 单位:元 2021年末 2021年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 445，739，315.18 13.19% 550，532，718.29 20.32% —7.13% 主要系期末时点购买的理财产品增加所致 应收账款 644，143，580.93 19.06% 699，916，941.91 25.84% —6.78% 主要系应收货款回笼资金增加所致 存货 379，296，369.62 11.23% 348，476，986.50 12.86% —1.63% 主要系报告期销售订单增加，原料成品备库存增加所致 固定资产 665，564，645.84 19.70% 421，276，577.73 15.55% 4.15% 主要系公司不动产及动产设备增加所致 在建工程 161，593，901.17 4.78% 142，988，713.31 5.28% —0.50% 主要系投资建设项目增加所致 使用权资产 9，340，293.66 0.28% 12，414，751.29 0.46% —0.18% 主要系租赁房屋及建筑物价值减少所致 短期借款 737，150，430.72 21.82% 367，231，922.87 13.56% 8.26% 主要系公司银行短期贷款增加所致 合同负债 985，919.65 0.03% 1，352，972.07 0.05% —0.02% 主要系预收货款减少所致 租赁负债 10，391，662.06 0.31% 13，645，425.45 0.50% —0.19% 主要系房屋及建筑物租赁费减少所致 无形资产 88，610，414.27 2.62% 25，797，322.01 0.95% 1.67% 主要系土地使用权和信息化软件投入所致 境外资产占比较高 □ 适用 √ 不适用 2，以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 13.7k 图片 盘后机构策略：a股市场做 上期所：关于上期标准仓单 央行降准后再出手！下调支 证监会52问金东方：购买 市场情报 东岳硅材：实际控制人控制的企业收到债权人提交破产 路维光电网上发行最终中签率为0.02997% 推进浦东引领区建设不断放大科创板和注册制效应 券商资管最新持仓曝光：东方财富跻身前三大重仓股温 “限流”辟谣背后：新东方除了直播还能靠什么 微光股份8月8日上涨5.80%，每股上涨1.64 图片新闻 央行前脚刚降准人民币汇率 口服美容市场崛起国货品牌 b站百万资金扶持up主、 热门推荐 东岳硅材：实际控制人控制的企业收到债权人提交破产 路维光电网上发行最终中签率为0.02997% 推进浦东引领区建设不断放大科创板和注册制效应 券商资管最新持仓曝光：东方财富跻身前三大重仓股温 “限流”辟谣背后：新东方除了直播还能靠什么 微光股份8月8日上涨5.80%，每股上涨1.64 - 广告服务 - 加入云顶集团3118acm - 不良信息举报- 市场情报网 云顶集团3118acm的版权所有 备案号：